Aufgaben

• Unterstützung unserer Finanzberater im täglichen Geschäftsbetrieb
• Aufnahme und Pflege von Kunden- und Vertragsdaten
• Vorbereitung von Unterlagen für Beratungstermine
• Terminvereinbarung und Kommunikation mit Kunden
• Organisation und Nachbereitung von Beratungsgesprächen
• Unterstützung bei administrativen Aufgaben
• Digitale Dokumentenverwaltung und Datenpflege

Dein Profil

• Freude am Umgang mit Menschen und ausgeprägte Kommunikationsstärke
• Sorgfältige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise
• Gutes Organisationsgeschick und Eigeninitiative
• Motivation und Lernbereitschaft – Quereinsteiger willkommen
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Sicherer Umgang mit Smartphone und Computer
• Erfahrung im Büro- oder Verwaltungsbereich von Vorteil, aber keine Voraussetzung